R+V-Maklerportal

Der Portal-Zugang funktioniert nur mit einer von R+V vergebenen Benutzerkennung. Dahinter steht immer eine Person, ein Administrator, der für den Portal-Zugang verantwortlich ist und somit Sorge zu tragen hat, dass Daten nicht an unbefugte Fremde bzw. Dritte gelangen.

Somit sollte auch nur der Administrator mit seiner Benutzerkennung arbeiten, da dieser eine Administrator-Benutzerkennung erhält. Der Administrator kann somit weitere Benutzer für das Provisionskonto selber anlegen, löschen oder ändern. Der Zugang funktioniert nicht mit der Provisionskontonummer oder einer E-Mail-Adresse.

Das R+V Maklerportal ist für unsere österr. Vertriebspartner nur im Service-Bereich anzuwenden, dh. der R+V-Tarifrechner, sowie Vertriebs- und Produktinformationen sind ausschließlich über die Website der R+V Niederlassung Österreich www.ruv.at zu verwenden.

• Derzeit sind im R+V Maklerportal digitale Provisionsabrechnungen bzw. Bestandsselektionen möglich. Provisionsabrechnungen können nicht per E-Mail zugestellt werden.

Der Administrator wurde bei Antrag zum Maklerportal angegeben und hat per E-Mail seine Zugangsdaten erhalten. Das Initialpasswort wurde selbst gewählt und sollte nach dem ersten Login geändert werden.

Die Benutzerkennung beginnt mit den Schlagworten „rom“ oder „rmp“, darauf folgen individuelle Zahlen und Buchstabenkombinationen.

Der Maklerportalantrag wird in den meisten Fällen gemeinsam mit der Provisionsvereinbarung beantragt.

Diese Ansicht ist zunächst nur für den Administrator freigeschalten.

Zur Info: Der Administrator kann weitere Benutzer anlegen und diesem verschiedene Berechtigungen geben.

Hierzu siehe „Wie vergebe ich Benutzerberechtigungen?“

1. Loggen Sie sich in das Maklerportal ein (Link auf www.ruv.at)

2. Klicken Sie im Menüpunkt „Mein Cockpit“ auf die Kachel „Vermittlerpost“, dann weiter auf „Die Courtage Abrechnung finden Sie hier“.

3. Wählen Sie die gewünschte Provisionsdatei aus (Klick auf den Punkt links vor der entsprechenden Datei)

4. Klicken Sie auf “speichern” (rechts unten)

Anhand der Beschreibung des Dateinamens sind unterschiedliche Dateiformate hinterlegt:

Abrechnungen = pdf-Datei, Provisionsdaten = csv-Datei. Aus dem Dateinamen kann man das Abrechnungsmonat herauslesen: z.B. Abrechnung_2021-07-26_07-2021_123456.zip. Hier ist die 6-stellige Nummer 123456 das Provisionskonto und 07-2021 das Abrechnungsmonat = Juli 2021.

Beachten Sie dabei, dass Ihnen die Dokumente maximal 15 Monate zur Verfügung stehen. Aus Datenschutzgründen werden diese dann wieder gelöscht. Das Löschdatum finden Sie hier:

Sollten Sie keine Abrechnung vorfinden, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer R+V Vertriebstechnologie auf: G_Uportal_Redaktion@ruv.de. In diesem Fall ist eine individuelle Prüfung nötig.

Sollten Sie mehrere verbundene Vermittlernummern haben, so werden die verschiedenen PDF-Dateien (als eine Zip-Datei) dem Administrator der Hauptnummer zur Verfügung gestellt. Dieser kann dann eine interne Weiterverteilung (z.B. über E-Mail, Post,…) vornehmen. Der getrennte Download von verschiedenen Unteragenturnummern ist leider nicht möglich.

Wenn Sie allen Unteragenturen die volle Einsicht der Provisionsabrechnung gewähren wollen, so können Sie auch hier wieder weitere Benutzer anlegen, die auf den Download zugreifen können.

Hierzu siehe „Wie vergebe ich Benutzerberechtigungen?“

Im Menü „Mein Cockpit“ können Sie, ähnlich, wie bei der Google-Suche, mit verschiedenen Begriffen nach Kunden oder Verträgen suchen (Kundenname oder Vertragsnummer).

Wie funktioniert die Suche nach Verträgen?

• Mit dem Klick auf „Vertrag“ werden Sie sofort zu den Vertragsdetails (noch alte Ansicht) weitergeleitet. Bei einem Such-Treffer kommen Sie direkt zur Seite mit den Vertragsdetails.
• Mehr Übersicht über Vertragsdetails:
• Die Vertragsdetails wurden in weiten Teilen überarbeitet und neu gestaltet. So werden z.B. die Daten im Firmenkundengeschäft wesentlich detaillierter dargestellt, als bisher. Bei der neuen Druckfunktion können Sie nun selbst aussuchen, welche Informationen zum Vertrag gedruckt werden sollen (ausgenommen Sparte „Kredit“).

Wie funktioniert die Suche nach Kunden?

• Mit Klick auf „Kunde“, gelangen Sie ins „Kundencockpit“, dieses zeigt auf einer Seite alle relevanten Einträge zum Kunden, wie z.B. Kunden- und Vertragsdaten (auch Inkasso- und Mahninformationen), an.

Praktische Tipps für die Suche:

Sie kennen die Suche nach Platzhaltern mit Sternchen „ *“  oder dem Fragezeichen „?“ bereits aus bekannten Suchmaschinen. Das klappt ab sofort auch im Suchbereich des R+V-Maklerportals. Wenn Sie mehr Infos zu Suchhilfen benötigen, dann zeigt das kleine Fragezeichen-Symbol an, nach welchen Kriterien sie suchen können.

Eine detaillierte Anleitung finden Sie im Maklerportal unter „Services/Support/FAQs/ Sie sind Administrator und benötigen Hilfe?/ Detaillierte Anleitung zur Administration im Maklerportal“ oder unter folgendem Link: hier klicken

Sofern für Ihre Firma ein dezentraler Administrator im Portal hinterlegt ist, wenden Sie sich bitte an diese/n Kollegen/Kollegin. Er/Sie kann Ihnen Ihre Benutzerkennung mitteilen. Wenn Sie selbst dezentraler Administrator sind klicken Sie bitte auf den Link Benutzerkennung vergessen, um Ihre Login-Daten erneut anzufordern.

Sofern für Ihre Firma ein dezentraler Administrator im Portal hinterlegt ist, wenden Sie sich bitte an diese/n Kollegen/Kollegin. Er/Sie kann Ihnen ein neues Passwort vergeben. Wenn Sie selbst dezentraler Administrator sind klicken Sie bitte auf den Link Passwort vergessen, um Ihr Passwort zurück zu setzen. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Bestätigungslink zur Setzung eines neuen Passwortes. Dafür müssen Sie die richtige, in der Benutzerkennung hinterlegte E-Mail-Adresse verwenden. Bitte werfen Sie zur Sicherheit auch einen Blick in den Spam-Ordner Ihres Mailpostfachs, da E-Mails von Registrierungsplattformen oftmals irrtümlich dort landen.

In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit der Maklerverwaltung der R+V Niederlassung Österreich auf und senden uns den ausgefüllten Maklerportal-Antrag per E-Mail an makler@ruv.at.

Kontakt: Fr. Karin Pokorny, Maklerverwaltung
E-Mail:       karin.pokorny@ruv.at
Telefon:     01 810 5333 539